上海交通大学私募股权投融资与企业上市
总裁高级研修班
【课程背景】
近年来，持续高速增长的中国经济，使中国成为亚洲最为活跃的私募股权投资市场。然而，在金融海啸的席卷之下，中国将面临着怎样的冲击？作为世界新兴成长力量的中国企业将如何应对？如何探索创新的商业模式，突破企业经营瓶颈？伴随创业板的开闸，中小企业有着怎样的期待与遐想？如何有效借助资本的力量实现企业转型升级，进而抓住不断变化的市场机遇，做大做强？如何在全球一体化的合作与博弈中，提升企业价值？
本课程充分发挥上海交通大学雄厚的学术实力以及对中国金融市场的深刻理解，整合国家相关金融部门领导以及国内顶尖高等学府的一流学者专家，以及国内外VC/PE领域的顶级实战精英，组成国内最具影响力的“精英智库”，为您打造一个企业战略升级和资本运作的学习平台；一个创业经验和商业信息的交流平台；一个产业市场和私募资本的对接平台。
【课程对象】
● 企业董事长、总裁、总经理等高层管理者，以及财务总监、投资总监、投融资项目负责人；
● 金融机构(银行、基金、资产管理、保险、担保、创业投资公司、私募股权投资公司)中高层管理者和高级从业人员；
● 政府相关部门中高层领导；
● 其他有志于从事金融投资业务相关的社会各界精英人士。
【课程收益】
● 师从名家--由高等学府专家教授和业内实战精英组成的强大师资阵容，传授最精彩的投资理念和最前沿的解决方案；
● 资本对接--建立企业与金融业的交流通道，促进产业市场和私募资本的有效对接；
● 孵化培育--组织师资力量对学员企业中具有发展潜力的企业予以面对面的辅导与扶持；
● 实战诊断--就学员所在公司中的突出问题进行项目立案，由专家对具有代表性的项目进行现场诊断和答疑；
● 精英学友--一个人能走多远，取决于与谁同行，与智者同行，得大智慧，与强者同行，能得天下。
【课程模块】
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模 块 |
课 程 设 置 |
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宏观战略篇 |
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宏观经济政策与金融市场 |
国内外金融形势与趋势预测 |
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中国金融、房产、能源、货币的前瞻性分析 |
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中国宏观调控的真实目的和调控手段分析 |
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中国资本市场中企业生存法则 |
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产业投资分析篇 |
传统产业 |
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高科技产业（IC、IT、互联网、生物医药等） |
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现代服务业（旅游、酒店、房地产等） |
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新能源、新材料与环保产业 |
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转型升级篇 |
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企业转型升级与创业板融资 |
中小企业成长周期与融资模式选择 |
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企业转型升级的战略思想 |
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企业核心能力培养与创新 |
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创业板上市规则与适用性分析 |
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上市筹划与包装 |
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已上市企业的再融资 |
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风险投资篇 |
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商业模式创新设计实战演练 |
企业商业模式架构，商业模式设计方法 |
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分析企业原有商业模式，探讨商业模式创新 |
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市场竞争环境的动态分析 |
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通过商业模式创新寻求企业最佳盈利模式 |
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经典商业模式案例分析与点评 |
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具代表性学员企业商业模式PK |
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风险投资的引入及风险投资眼中优秀的 创业者 |
风险投资与私募股权基金风险投资基本原理 |
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风险投资关注的创业企业要素 |
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创新、高成长企业的具体表现 |
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商业计划书编写辅导 |
商业计划书规范及基本架构 |
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商业计划书写作要点分析 |
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怎样吸引投资人的目光 |
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项目辅导－商业计划书评判 |
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私募股权篇 |
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私募股权基金的设立及营运 |
私募股权基金设立的国际相关政策/法律/法规 |
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私募股权基金的组织方式的优缺陷剖析 |
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私募股权基金的设立/募集/营运 |
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私募股权投资基金如何选择合伙人 |
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私募股权基金的风险内控与鼓励机制 |
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私募股权基金投资策略与投资程序 |
最佳投资公司的寻找与筛选策略 |
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私募股权基金的融资方式、方向及关键要素 |
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私募基金对拟投资企业项目的可行性研究和经济社会评价 |
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私募基金对你投资企业的尽职调查和投资判断 |
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私募基金对拟投资企业的财务分析和企业评估 |
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私募股权融资操作实务 |
企业吸引私募融资的亮点打造、商业计划和操作流程 |
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企业私募融资的时机和注意要点 |
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企业债券融资与股权融资策略 |
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企业私募融资的法律实务 |
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私募股权基金投资后管理 |
董事会层面的管理与监督及投资人与企业家关系管理 |
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被投企业治理结构完善、商业秘密的保护与期权激励制度 |
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被投企业再融资、业务、人才层面的增值服务体系构建实施 |
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私募股权投资基金退出 |
中国VC和PE的最佳退出策略分析 |
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私募股权基金获利退出的渠道设计 |
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著名私募基金投资成功与失败经典案例剖析 |
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私募股权基金与房地产投融资创新 |
国内房地产私募基金发起与运作 |
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房地产私募股权投资操作 |
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房地产信托投资（REITS） |
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私募股权基金涉及的法律与财务 |
企业境内外上市的对比与相关法律 |
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股权转让的法律布置 |
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私募股权投资基金的会计处置和税收处置 |
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企业私募及并购上市前的财务体系重整 |
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并购整合篇 |
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企业并购与资产整合 |
企业并购战略思维、战略规划与时机选择 |
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企业并购中的交易结构设计、谈判、风险控制及法律事务 |
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并购估值与定价模型 |
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管理层收购（MBO）与员工持股计划（ESOP）的规范化 |
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杠杆收购（LBO）的方式与策略 |
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企业并购后整合治理的要点难点与失败案例分析 |
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公司治理篇 |
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公司组织与治理 |
企业治理结构与公司机制（决策机制、经营机制、激励机制、风险控制机制等）建立与运作 |
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激励与约束机制建设 |
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组织的效率与公平问题 |
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现代企业制度建设与案例分析 |
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上市战略篇 |
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国内外上市战略的选择与操作 |
国内外主板、中小板和创业板上市战略与适用性对比分析 |
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不同上市地的审批、监管及规则解读和常见疑难解析 |
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企业上市决策与规划制定 |
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企业上市的地点、时机方式的优化选择 |
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国际VC的中国IPO市场 |
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海外资本市场与利弊分析 |
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学员企业上市可行性分析与选择 |
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修身养性篇 |
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国学经典与投资决策 |
儒家思想与战略决策 |
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禅宗智慧与投资理念 |
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【增值模块】
◆实战案例◆
学员以小组团队的形式，将所在企业和机构的真实问题和需求提炼成案例项目。师资团队做为专属顾问为学员提供具有操作性和针对性的辅导。学院也积极投入资源帮助学员学以致用，同时为其企业解决难题助力。
◆移动课堂◆
本课程还将选择香港、苏州、温州、天津等中心城市作为移动课堂，走访知名企业和学员企业，研讨实际案例，和当地政府相关经济和金融主管部门交流，了解更多政策和项目信息，培育广泛的政商人脉。
◆论坛沙龙◆
论坛沙龙以专家和业内领袖主题演讲结合嘉宾对话的互动形式定期举办，为学员和金融领域高级管理人员提供一个交流互动平台，更是金融精英的脑力激荡平台。
◆文化讲堂◆
将国学经典与现代金融相融合，中西合璧、古今呼应，不仅能够修身养性，也能近距离感受到国学大师带来的人生体悟和思想精粹。
◆课外活动◆
培育良好人脉是成就现代金融家的重要一环。我们将组织各项聚会、户外拓展和品鉴会等活动，与多元行业和地域背景同学深入交流，加强互动，从而建立友谊、积蓄绵密人脉，收获层出不穷的惊喜和精神财富。
【证书颁发】
学员必须严格遵守《上海交通大学学员守册》，认真参加全部课程的学习，经考核合格后颁发《上海交通大学私募股权投融资与企业上市总裁高级研修班》结业证书。证书配有钢印、红印、统一编号，证书信息由上海交通大学存档。
【其他收益】
1. 可以申请加入上海交通大学股权投资企业家协会和金融财富俱乐部，最大限度地拓展走向更大成功所需的人脉资源；
2. 为学员及所在企业提供金融、管理等方面的咨询服务；
3. 优先参加交通大学举办的各种学术论坛活动。
【课程时间】
学制一年，每月集中2天上课（周六、周日），课程时间共22天，第三期开课时间：2011年3月26日。
穿插安排实战案例、论坛沙龙、国学讲堂、移动课堂和课外活动等。
【上课地点】
上海交通大学徐汇校区（上海市华山路1954号）
【课程费用】
学费：43,000元/人（含资料讲义费、教学管理费、证书费、增值服务）；移动课堂部分费用另计。
报名费：500元/人
【汇款信息】
账户名：上海交通大学
账户号：044544-8500-00793828093001
开户行：中国银行上海市港汇广场支行
用途：“上海交通大学私幕股权投融资与企业上市总裁高级研修班”学费
【报名细则】
提交填写完备的报名表、身份证复印件、学历证书复印件及二寸报名照4张;
资料提交：上海市华山路1954号交通大学浩然高科大厦7楼私募股权投融资与企业上市课程项目组（200030）
联系人：章老师
电话：021-63030865 传真：021-62086790
移动电话：13917385136
邮箱：sjtupe@sjtu.edu.cn 网址：www.sjtupe.com
资格审核与录取流程：（注：未录取者已经支付的报名费全额退还。）